홍보부 주간업무보고 · 데이터 분석 v3 버전 확인 중

홍보부 리드 & 시강전환 분석 — 전년 동기(YoY) 비교

ERP 원본 엑셀 3종(온라인신청 · 삭제된 온라인신청 · 온라인신청 VOC)을 올리면 기간만 바꿔가며 전년 동기 대비 통계를 바로 볼 수 있습니다. 로그인하면 올린 자료가 클라우드에 누적 저장되어 다음에는 새 파일만 추가로 올리면 됩니다. (고객 이름·전화번호·메모는 저장하지 않습니다)

☁ 클라우드 누적 저장 (Firebase) ▶

연결 확인 중...

누적 저장 규칙 (꼭 읽어주세요)

저장 단위: 신청번호(idx) 1건 = 1행. 신청월별로 묶어 저장합니다(온라인신청 / 삭제된 신청 / VOC 각각).
새 파일을 올리면 클라우드에 이미 있는 건은 덮어쓰고(상태·컨택 등록이 바뀌었을 수 있음), 없는 건은 추가합니다. 새 파일에 없는 옛 건은 지우지 않고 그대로 보존됩니다.
저장은 직접 누르는 버튼입니다. 파일을 올리면 신규·변경·동일 건수가 미리 보이고, "클라우드에 저장"을 눌러야 반영됩니다. 저장 전에는 화면 분석에만 쓰이고 다른 사람에게 보이지 않습니다.
삭제된 신청 파일의 건은 온라인신청 저장분에서 제외됩니다(ERP에서 삭제된 건이 계속 집계되지 않도록).
신청번호(idx)가 비어 있는 파일은 저장할 수 없습니다(중복 방지 기준이 없음). 신청일이 없는 행은 제외됩니다.
저장되는 항목: 신청번호·신청일·구분·학년·신청페이지·상태·컨택등록여부·현재상담사·컨택등록 지연일수(VOC는 사유 분류). 학생명·전화번호·학교·아이디·메모 원문은 저장하지 않습니다.
월 데이터 삭제는 관리자만 가능합니다. 모든 저장은 이력(누가·언제·몇 건)으로 남습니다.
팀 매핑 수정값(상담사↔팀)도 클라우드에 저장되어 모두에게 같은 기준으로 적용됩니다.
엑셀 업로드 없이도 로그인만 하면 누적된 전체 기간으로 바로 분석됩니다. 2~3일에 한 번(또는 주 1회) 최신 엑셀 3종을 올려 저장하는 것을 권장합니다 — 컨택 등록은 신청 후 며칠 뒤에 쌓이므로 최근 건은 다음 업로드에서 자동 갱신됩니다.

저장 이력 (최근 20건)

1 자료 업로드 — ERP 원본 엑셀 3종 ▶

mcp.ezro.kr에서 내려받은 온라인신청_RawData(본 파일) · 삭제된_온라인신청_RawData · 온라인신청VOC_RawData를 한 번에 선택하거나 끌어다 놓으세요. 파일명으로 종류를 자동 구분하고, 같은 신청번호(idx)는 한 건만 남깁니다. 본 파일만 올려도 동작합니다.

파일을 클릭해서 선택하거나, 이 영역으로 끌어다 놓으세요. (여러 개 동시 선택 가능)

2 분석 기간 ▶

보고기준일 구간

집계 대상 팀

CMS 영업통계2는 팀별로 따로 집계합니다. 인바운드/아웃바운드 상담사의 전환율이 크게 달라, 섞어 보면 CMS 수치와 어긋납니다.

비교는 항상 전년 동기(같은 월·일 구간)와 2년 전 동기를 함께 보여주며, YoY 증감은 당기 vs 전년 동기입니다. 윤년 2/29는 2/28로 맞춥니다.

3 판정 기준 ▶

체크(빨강)된 상태는 "유효리드"에서 제외됩니다. 기본값: 차단·사취. 바꾸면 리포트가 즉시 다시 계산됩니다.

컨택(시강) 등록번호(이컨택번)가 없어도 상태가 시강대기·시강예약이면 시강창출로 인정 (ERP 대시보드와 동일 규칙) 미성숙 보정 적용 (권장) — 시강(컨택) 등록은 신청 후 며칠에 걸쳐 쌓여서(당일 약 40%, 7일 내 약 90%), 자료 끝 날짜 근처 신청분은 시강창출률이 실제보다 낮게 보입니다. 이미 지난 과거 신청의 "신청→컨택등록 일수 분포"로 이를 보정해 전년 동기와 공정하게 비교합니다. 끄면 관측값 그대로 계산합니다. CMS 환산 적용 (권장) — 엑셀은 "이 기간에 신청한 건 중 컨택이 잡힌 비율"이라 CMS 영업통계2(시강시행÷가져온리드)와 값이 다릅니다. 같은 구간·같은 팀의 CMS 도달률(내장 DB 재현값)에 맞춰 엑셀 시강창출률을 환산해, 합계가 CMS와 같아지고 유형·학년·유입경로별 값은 같은 비율로 조정됩니다. 끄면 엑셀 원값입니다.

상담사 ↔ 팀 매핑 보기·수정 (사내 DB 부서명 기준 시드. 퇴사자 포함 — 연도별 상담사가 달라 YoY 비교에 필요)

4 팀 실적 KPI — CMS 영업통계2 (자동) ▶

별도 입력이 필요 없습니다. 분배리드·가져온리드·시강시행·등록회원·화상제외/화상(T)·입금액은 사내 DB에서 CMS 영업통계2와 같은 산식으로 일별 재현해 이 파일에 내장해 두었습니다(3개년 YoY 가능). 기간을 바꾸면 당기·전년·2년 전 값이 자동으로 합산됩니다.

(선택) CMS 화면 값으로 덮어쓰기 · 대조 — 아래 칸에 값이 있으면 내장값 대신 그 값을 씁니다

팀 채울 기간

인바운드팀 (칸: 2년 전 동기 / 전년 동기 / 당기)

아웃바운드팀 (칸: 2년 전 동기 / 전년 동기 / 당기)

위 1번에서 ERP 원본 엑셀(온라인신청_RawData 등)을 올려주세요. 올리면 전년 동기 대비 리포트가 바로 만들어집니다.

📖 지표 설명 (처음 보신다면 펼쳐보세요) ▶

1. 핵심 KPI — 전년 동기(YoY) 대비

1-1. CMS 영업통계2와 숫자가 다른 이유 — 단계별 환산

같은 당기 구간인데 화면마다 시강 전환율이 다르게 보이는 원인을 한 단계씩 걷어내며 보여줍니다. (집계 대상 팀·보정 설정과 무관하게 항상 같은 기준으로 계산)

홍보부 리드 & 시강전환 분석 — 전년 동기(YoY) 비교

인바운드팀 (칸: 2년 전 동기 / 전년 동기 / 당기)

아웃바운드팀 (칸: 2년 전 동기 / 전년 동기 / 당기)

1. 핵심 KPI — 전년 동기(YoY) 대비

1-1. CMS 영업통계2와 숫자가 다른 이유 — 단계별 환산

1-2. 팀 실적 KPI (영업통계2) — 전년 동기 대비

인바운드팀

시강도달률

입금액

아웃바운드팀

시강도달률

입금액

2. 고객유형별(학생 / 학부모) — 전년 동기 비교

3. 학년별 — 전년 동기 비교

4. 유입경로(신청페이지)별 — 전년 동기 비교

5. 월별 YoY 추이 — 연도별 같은 달 비교

월별 전체신청

월별 시강창출률 (시강창출 ÷ 유효리드)

6. 미전환 사유(VOC) · 삭제 — 전년 동기 비교

사유 비중 변화 (당기 − 전년 동기, %p)

7. 자동 인사이트 — YoY 중심